隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，尤其是生成式 AI 和大型語言模型（LLM）的興起，高效能運算和大量資料儲存需求以前所未有的速度增長。這直接導致市場對高頻寬記憶體（HBM）、DDR5 以及 NAND 快閃記憶體的需求急遽增加。OpenAI 等公司為了滿足其龐大的 AI 基礎設施需求，大量訂購 HBM 晶圓，這一現象凸顯了 AI 需求對記憶體市場的巨大影響。同時，伺服器市場對 DRAM 和 NAND 快閃記憶體的需求也呈現強勁增長趨勢。
面對 AI 帶來的巨大需求，記憶體製造商並未選擇擴大生產，而是將現有產能從生產 DDR4 等傳統記憶體轉移到生產 HBM 等 AI 相關記憶體，以滿足 AI 伺服器的需求。這種策略調整背後有多重原因。首先，疫情期間記憶體市場的擴張導致產能過剩，疫情後市場蕭條使記憶體廠商對擴產持謹慎態度。其次，為了滿足 AI 伺服器的性能需求，記憶體廠商也加速淘汰上一代的 DDR4 產品，全面轉向 DDR5，這也進一步加劇了 DDR4 的短缺。
AI 熱潮的階段性變化也是記憶體短缺的重要原因。過去 AI 公司主要專注於模型訓練，現在則逐步轉向產品落地和推理應用。相較於訓練，執行推理任務需要更大的儲存空間，這使得 NAND 快閃記憶體的需求大幅增加。此外，由於市場供不應求，NAND 快閃記憶體的價格也大幅攀升。儘管價格已大幅提高，通路商仍然難以獲得足夠的晶片，顯示市場需求遠大於供給。主要記憶體製造商的產能已被預訂一空，預計這種供不應求的狀況將持續到未來幾年。
面對 AI 帶來的記憶體需求，記憶體製造商選擇轉移產能而非擴大生產，是基於市場供需變化、產業技術升級以及對未來市場風險的綜合考量。
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