第一金證券觀察到，截至 2014 年 7 月，透過行動裝置進行下單的金額較去年同期大幅成長 232%，下單人數也成長約 193%。目前，行動商務下單占第一金證券總交易量的比例約為 28%。此數據顯示行動下單已成為重要的業務增長點。
為應對金融 3.0 趨勢以及網路與行動裝置的普及，第一金證券與台灣雪豹科技合作，向客戶提供免費的 CM Security App，以確保客戶行動裝置交易的安全性。此舉旨在提高電子交易安全性的信賴度，吸引更多用戶使用電子行動下單服務。
第一金證券計畫透過提供股票交易市場知識的基礎教育課程，吸引更多 E 世代投資人加入。同時，將強調電子交易的高安全性特色，逐步將交易環境從臨櫃轉向電子商務。整體策略顯示，第一金證券將專注於擴大線上交易市場，並透過教育和安全措施來吸引年輕世代的投資者。
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