中國信託觀察到疫情後客戶行為轉向線上的趨勢，為了解決理專對客戶掌握度降低的問題，推出了智能Dashboard。這個人機協作平台旨在優化理專與客戶之間的互動，其核心功能是提供客戶經營全視圖，讓理專快速掌握客戶的完整資訊。
智能Dashboard整合客戶的交易紀錄、投資組合、風險偏好等數據，讓理專更全面了解客戶需求和目標。透過平台，理專能更精準地提供客製化金融服務，提高客戶滿意度和忠誠度。這不僅優化了客戶關係管理，還提升了服務品質。
導入智能Dashboard後，理專成功讓成交產品的比例提升了2.8倍。這證明智能Dashboard不僅幫助理專更快速掌握客戶資訊，還能更有效地將這些資訊轉化為實際業績。這突顯了科技在金融服務業中優化客戶關係管理和提升服務效率的巨大潛力，為其他金融機構提供了寶貴的參考。
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