「嵐山特選基金」如何進行客戶的風險屬性評估？ | 數位時代

嵐山特選基金如何評估客戶風險屬性

中國信託銀行推出的「嵐山豬豬」訂閱式理財服務，讓小資族能透過信用卡消費輕鬆投資「嵐山特選基金」。此服務的特色之一是會依據客戶的風險屬性，提供相應的投資標的建議。

風險評估流程與投資標的選擇

客戶在使用「嵐山豬豬」前，需先完成線上簽約與風險評估流程。系統會根據評估結果，提供適合客戶風險承受能力的「嵐山特選基金」投資標的建議。這些基金由中信銀行理財專家團隊嚴選，並每季重新檢視，以確保投資組合的穩健性與符合市場變化，降低投資風險，同時提供多元的投資選擇。

智慧投資專利技術

「嵐山豬豬」運用智慧投資專利技術，自動檢核客戶虛擬撲滿中的金額，並在達到100元以上時，自動從客戶綁定的帳戶扣款並進行投資。系統會根據客戶的風險屬性，推薦適合的基金標的，並透過「餵食零錢」的概念，增加客戶的使用意願，使理財過程更輕鬆有趣。

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