呂宗耀先生專注於股本 30 億元以下的中小型股票，他採取與眾不同的「田野調查」方式，深入企業第一線進行拜訪與觀察。他捨棄外資買賣超、融資券水位、技術線圖等市場資訊，著重於企業的實質基本面，尋找能走出台灣、佈局全球的高成長潛力股。
呂宗耀堅持「用腳拜訪、用眼觀察、用腦思考」的投資原則，每年親自拜訪超過兩百家廠商，累積了上千家上市櫃公司的訪查經驗。他特別重視與企業 CEO 面對面接觸，從經營者的誠信、智慧、態度和能力等面向，結合產業大環境進行評估，深入了解企業的成長內涵。他認為，中小企業的經營與古代皇帝治理王朝有相似之處，了解歷史有助於「觀人識相」。
呂宗耀廣泛閱讀歷史、哲學、文學、經濟學、社會學等領域書籍，從生活層面尋找投資靈感。他的研究團隊涵蓋不同世代，結合年輕成員對產業技術的熱情，完整構建投資邏輯。例如，他曾派團隊到俄羅斯、中東等地考察科技應用展，結合新興市場的購買力，尋找新技術的投資機會。他強調差異化是勝出的關鍵，透過親自走訪企業，結合人文與產業觀察，走出獨特的投資道路，並避開過度消耗資源的中國內需市場，轉而關注以歐美日為市場的台灣企業。
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