ASIC 晶片與通用 GPU 在未來市場將如何共存？

NVIDIA 成立 ASIC 部門的動機與市場策略

多家媒體報導顯示，NVIDIA 考慮成立 ASIC（客製化晶片）部門，這並非要放棄通用 GPU 市場，而是為了抓住新的成長機會。目前 NVIDIA 的主要客戶為北美的雲端服務供應商（CSP），包括 Google Cloud、AWS、Microsoft Azure 和 Meta 等，這些公司都已投入自家晶片的開發，例如 Google 的 TPU 和微軟的 AI 加速器 Maia 及專為 Azure 設計的 CPU Cobalt。這些 CSP 大廠自行開發晶片的主要原因在於降低營運成本，特別是電費。針對特定應用場景設計的 ASIC 晶片，相較於 NVIDIA 的通用 GPU，在效能和功耗方面更具優勢，這促使 NVIDIA 需要抓住 ASIC 市場的機會。

ASIC 的優勢與 NVIDIA 的競爭力

摩根士丹利分析指出，以 AI 應用為主要目的的 ASIC 晶片，未來幾年將為台積電帶來比通用型 GPU 更多的營收。分析師認為，ASIC 晶片的成敗關鍵在於設計能力和議價能力。晶片設計的優劣直接影響 CSP 廠資料中心的運行效率和成本，因此，即使晶片價格較高，只要性能強大，CSP 廠也願意買單。NVIDIA 在研發支出上具有優勢，這顯示其技術能量。若 NVIDIA 涉足 ASIC 服務，再加上其高速傳輸 NV Link、開發者軟體 CUDA 和 Omniverse 等軟體套件，將有機會在 ASIC 晶片市場上佔據強大優勢。此外，NVIDIA 在晶圓採購量上比博通和邁威爾大得多，因此議價能力也相對較高。

ASIC 與通用 GPU 的共存模式

通用型 GPU 仍有其生存空間，因為許多雲端大廠外的語言模型仍需使用。未來 ASIC 將與通用 GPU 共存。NVIDIA 和 AMD 在設計能力上都很強，加入 ASIC 市場可以為 NVIDIA 找到新的成長空間。NVIDIA 一直都有關注 ASIC 市場，甚至曾尋求外包部分 ASIC 案件。這顯示 NVIDIA 在生產通用型晶片的同時，也透過外包方式涉足 ASIC 市場。隨著 ASIC 市場需求日益壯大，NVIDIA 自然不會忽視此機會，加上其擁有的技術優勢，未來在 ASIC 市場的發展值得關注。