AI、技術轉換、產能錯位如何引爆記憶體需求？

AI、技術轉移及產能錯位如何引爆記憶體需求？

近期，記憶體成為半導體產業的熱門關鍵字。三星、SK海力士、美光等公司的股價紛紛創下新高，台灣的南亞科、群聯、華邦電等相關股票也隨之上漲。從AI大廠到手機品牌，各家公司都在積極爭奪記憶體資源。

記憶體需求爆發的原因

本次記憶體熱潮主要由AI、技術轉移及產能錯位等多重因素驅動：

• AI發展：AI高速運算需要大量的記憶體支援，特別是高頻寬記憶體（HBM），這使得記憶體需求大幅增加。
• 技術轉移：新興技術如CXL等對記憶體規格提出更高的要求，促使企業加速採用新一代記憶體技術。
• 產能錯位：記憶體市場的供給與需求之間出現不平衡，導致記憶體供不應求，價格因此上漲。

記憶體超級循環是否啟動？

目前記憶體報價飆漲、庫存快速下降，市場似乎進入「超級循環」。但這次的景氣循環與過去有所不同，因為AI等新興技術的推動，記憶體需求可能持續增長。