AI需求增加，記憶體產能為何選擇「轉移」而非「擴產」？

AI需求激增下的記憶體產能策略：轉移而非擴產

面對AI技術的快速發展，全球對記憶體的需求急劇增加。然而，記憶體供應商並未選擇直接擴大產能，而是傾向於「轉移」現有產能以滿足AI需求。這種策略調整的主要原因在於過去的經驗，尤其是在疫情期間，消費性電子產品市場的繁榮曾促使記憶體廠商大幅擴張產能。但隨後市場的蕭條導致三星等公司在2023年遭受了嚴重的利潤下滑，暴跌95%。因此，廠商對於大規模擴產變得更加謹慎，選擇更靈活的產能調整方式。

AI需求排擠效應與DDR4短缺

目前，AI伺服器所需的產能主要是通過轉移現有產能來實現的，這意味著原本用於生產DDR4等其他記憶體的產能被挪用來滿足AI需求，進而導致DDR4等記憶體出現短缺。同時，為了滿足AI伺服器的性能需求，記憶體廠商也在加速淘汰舊的DDR4產品，全面轉向DDR5。然而，DDR4仍然是許多電子設備和消費性電子產品所使用的標準，這進一步加劇了市場的短缺情況。

推理需求激增與NAND快閃記憶體價格飆升

除了產能轉移外，AI熱潮的「階段」變化也是記憶體價格上漲的重要因素。隨著AI應用從模型訓練轉向產品落地，推理需求快速增長，這直接推動了NAND快閃記憶體的需求，因為這種記憶體主要用於製造SSD硬碟。執行推理任務所需的儲存空間遠大於訓練，導致NAND快閃記憶體及硬碟的需求急劇增加。有報導指出，美國NAND快閃記憶體製造商已將價格提高了70%，但即使接受這個價格，由於產能有限，供應商也無法獲得更多晶片。