在OCP（開放運算）推動開放硬體趨勢下，輝達封閉式生態系將面臨哪些挑戰？

OCP 開放硬體趨勢下輝達封閉生態系面臨的挑戰

隨著開放運算計畫 (OCP) 推動開放硬體和協作，輝達 (NVIDIA) 長期以來仰賴的封閉式生態系統正面臨越來越大的挑戰。雖然 GPU 仍然是資料中心的標準配備，但隨著 Google 等公司積極推廣 TPU 等自研晶片，輝達感受到了直接的競爭壓力。這也導致市場傳出，台灣供應鏈在明年的議價上將面臨更大的限制。

GPU 經濟壽命縮短與 ASIC 供應鏈崛起

GPU 迭代速度過快，導致折舊週期縮短，直接影響系統業者的利潤。與此同時，雲端服務供應商 (CSP) 為了追求客製化與成本效益，越來越傾向於採用 ASIC (特殊應用積體電路) 晶片。台灣 ASIC 設計服務供應鏈，包括世芯-KY、創意、聯發科等公司，預計將從這一趨勢中受益。法人指出，CSP 與 ASIC 合作夥伴合作，能將節省下來的預算投入更核心的模型研發。

台積電的支援與未來發展

台系 ASIC 供應鏈背後有台積電等晶圓代工大廠的強大支援，這使得它們在 CSP 自研晶片的潮流中擁有先天優勢。輝達長期享有的 GPU 高溢價空間（毛利率約 7 成），未來可能將部分轉移至 ASIC 業者。隨著新一代 AI 伺服器在系統性價比上更具優勢，特別是功耗效率提升後，CSP 如何有效降低建置與折舊成本，將成為競爭的關鍵。