上海商銀「傳富理財」團隊從外部延攬了哪些背景的人才？

上海商銀「傳富理財」團隊外部延攬人才背景

上海商銀為了響應金管會的「高資產財富管理」方案，特別成立了「傳富理財」團隊，旨在為資產上億元的客戶提供更全面的金融服務。這個團隊除了銀行內部的資深理財專家外，還積極從外部延攬人才，以擴充其專業能力和服務範圍。

外部延攬人才背景

上海商銀從外部延攬了具有私人銀行背景的營運、行銷及商品設計人才。這些人才的加入，為團隊帶來了更豐富的經驗和視野，能更好地滿足高資產客戶在資產配置、投資規劃等方面的需求。此外，團隊還結合了國內前四大會計師事務所的執業會計師團隊，共同為客戶提供專業的財務規劃服務。

團隊服務目標

「傳富理財」團隊的目標是為客戶提供全方位的資金規劃與資產傳承服務，成為客戶世代的最佳金融夥伴。透過結合內外部的專業人才，以及上海商銀在企業金融服務方面的穩固基礎，該團隊致力於為高資產客戶提供客製化的金融解決方案。